通信股“井噴” 5G概念走強
昨日的市場中，通信板塊的走強，以及相關概念的崛起，無疑是昨日盤中最大的看點之一。其中岩盤太空艙5G概念以5.69%的漲幅在182個Wind概念中高居榜首。分析人士表示，近期5G概念的相關催化劑持續落地，技術路線、運營商試驗網、設備商技術驗證等進展迅速，帶動整體通信板塊持續活躍。由於5G投資規模遠超4G時代，從過往的經驗來看，概念方面在牌照發放前將存在主題投資機會，而牌照發放之後圍繞業績兌現也將再帶動一波5G業績投資。
通信行業漲幅居首
在28個申萬一級行業中，昨日通信行業以3.48%的漲幅成為市場中行業方面毫無爭議的最大贏傢。據統計，在昨日申萬通信行業90隻正常交易的成份股中，上漲的有83傢，下跌的僅有7傢。從行業資金方面的情況來看，昨日通信行業也已20.45億元的主力資金凈流入額，力壓有色金屬等板塊，成為28個申萬一級行業中主力凈流入最多的板塊，其受資金的“青睞”程度可見一斑。
從行業整體來看，一方面，上遊光棒產能短期也難以大規模釋放，供需之間仍存缺口。另一方面，下遊需求方面，東南亞、拉美等發展中國傢和地區的需求以及5G的拉動作用，在未來三年也有望持續高企。此前，Verizon和康寧、普睿司曼簽訂三年長期高價供貨協議也從側面佐證瞭國際巨頭對全球市場未來三年供需情況的預判。市場研究機構Research and markets發佈光纖行業調研報告也表示，預計2017-2021年全球光纖市場將以11.45%的年均復合增速快速增長。
中泰證券認為，中國移動、海外市場以及5G需求的拉動有望維持光纖光纜行業的高景氣度。而對移動和電信最新運營數據進行分析可以發現，移動和電信固網用戶仍然有3000多萬戶的差距，而按目前移動的追趕速度，至少需要維持一年時間的大規模建網作為支撐。
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